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2017-2018年医疗健康发展现状及趋势分析

导读: 医疗健康产业是以维护和促进人民群众身心健康为目标,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务。

一、医疗健康创新发展概述

医疗健康产业是以维护和促进人民群众身心健康为目标,主要包括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、保健用品、保健食品、健身产品等支撑产业,覆盖面广,产业链长。同时医疗行业受人口增长、生活水平提高、人口老龄化等动力推动,被称为永不衰落的朝阳行业。

在13亿人口的巨大基数以及人口快速老龄化背景下,中国医疗健康市场规模和空间发展巨大,而且叠加“健康中国”等战略性政策支持,加之居民消费结构升级、医保商保体系完善、二胎放开及医药医疗新技术奇点来临,中国大健康行业正在迎来下一个黄金十年。

(一)医疗健康产业规模加速增长

在国家政策的大力支持下,我国医疗健康产业未来市场前景广阔,产业规模从2011年的1.6万亿元增长至2015年的3.9万亿元,产业规模扩大了1倍以上。2016年我国医疗健康产业的市场规模已经达到4.6万亿元,同比增长约18%,2017年,我国医疗健康产业的市场规模已经达到5.1万亿元。根据《“健康中国2030”规划纲要》指出,预计到2020年,我国健康产业总规模将超过8万亿元。

图1中国医疗健康市场规模

(二)全球医疗健康投融资持续升温

2017年,全球医疗健康行业投融资规模又一次出现大幅上升。2017年度融资额同比增长57%,达到1571亿人民币。随着早期轮次的减少以及大健康领域的热度降低,根据不完全统计,促使2017年融资事件同比减少10%,披露的事件仅为1028起。

图2 全球医疗健康投融资情况

2017年,全球融资事件主要集中在以技术为驱动的生物技术、医疗设备、信息化、科技医疗四大领域,合计发生652起,占总比的63.4%。而以消费需求为驱动的服务创新领域,如寻医问诊、康复护理、母婴孕产等,因为行业格局的逐渐明晰,其融资情况则并不理想。

图3 2017年全球医疗健康行业细分领域融资变化

2017年,全球融资轮次以A轮为主,共发生391起,占比超过38%。

图4 2017年全球医疗健康行业投资轮次分布

(三)中国医疗健康投资规模不断扩大

2010年—2017年中国医疗健康产业投资市场大体呈上升趋势,投资案例数平均增长率高达35.02%。2010年—2017年中国医疗健康产业投资市场大体呈上升趋势,投资案例数平均增长率高达35.02%,尤其是在2015年和2016年,医疗健康产业投资增加迅速。2015年投资案例数约达603起,同比上升138.34%,2016年延续了2015年的高位态势,投资案例数达842起,同比上升39.64%。2017年中国医疗健康产业共发生投资案例947起,披露投资金额的案例为536起,披露金额约958.17亿人民币。

图5 中国医疗健康产业投融资情况

在细分领域的投资热度分布上,技术创新所建立的融资优势已经显现。有一定技术壁垒的细分领域,如生物技术、医疗信息化、医药等领域的投资热度明显高于其他领域;而服务模式创新的领域,如母婴孕产、寻医问药的投资热度在降低。

图6 2017年中国医疗健康行业细分领域融资变化

2017年,中国医疗健康产业的投资案例主要集中在A轮阶段,共计232起,披露投资金额的案例有88起,披露总额约87.24亿人民币其中联影医疗融资33.33亿人民币,成为今年A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

图7 2017年中国医疗健康行业投资轮次分布

二、中国医疗健康行业发展预测

(一)政策影响趋势

近年来,医疗健康政策频出,如2010 年11 月《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》,2015年《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)的通知》、2016年《“健康中国2030”规划纲要》等。医药卫生体制改革进入深水区,如深化公立医院改革,实行医疗、医保、医药三医联动,推进医药分开,实行分级诊疗等。医药产业供给侧改革已经风生水起,医药行业的产能过剩、同质化低水平竞争现象有望得到遏制,这将产生巨大的结构性投资机会。医改将对原有公立医院运营体系进行解构,提高医疗服务价格,鼓励民间资本参与公立医院的运营,鼓励发展民营医疗,从而必将孕育出一批伟大的医疗服务类公司。医药的供给侧改革把优质企业的发展空间打开了,结构变化正带来巨大商业机会。

(二)技术影响趋势

AI技术和大数据等新科技驱动医疗产业链的创新。AI技术主要应用于基于影像的早期诊断、基于结构化文本的辅助诊断和基于AR/VR等三维成像的外科辅助治疗。随着技术在我们的环境中扮演越来越重要的角色,AI和人类的互动越来越多,先进的诊断和治疗手段、创新药创新技术都将引爆更广阔的行业增量空间。精准医学正在快速发展,基因测序技术正在加大推广,由于规模效应带来成本的下降,以及基因大数据解读方面取得的进步,有望创造出巨大的新兴产业。

(三)人才影响趋势

随着医疗及大健康产业的蓬勃发展,专业医疗人才紧缺状态将会一直伴随。医疗健康机构会和劳动平台按照专业技能进行人才的筛选,比如寻觅放射科的人才。此外,一些医疗机构会利用劳务平台进行一些专业人才的补给。

(四)资本影响趋势

经过多年发展,中国的大健康产业已经成为资本追逐的风口,其复杂程度和专业壁垒让多元细分领域充满机遇。产业与资本的互动,行业并购重组层出不穷。中国公司借助资本的力量,加快海外并购步伐,“中国优势、全球资源”,中国企业通过资金优势、市场优势从海外购买技术或者产品实现产业的升级的案例越来越多,分享国外先进的技术和产品,加快产业进步和公司发展,这些都给行业带来巨大的商业机会。在医疗健康产业投资市场的盛宴下,产业资本、保险资金、PE/VC、现有医疗服务集团已成为主角,而医疗服务领域的创业创新已经进入产业链深层,从医疗检验、临床药检到体检领域,互联网和大数据正在给产业链带来变革性机会,同时也带来了新的投资窗口。

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