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第三方医学诊断市场不断扩大

导读: 第三方医学诊断行业在我国起步于20世纪末,发展时间还相对较短,目前尚处于起步阶段。

第三方医学诊断行业在我国起步于20世纪末,发展时间还相对较短,目前尚处于起步阶段。虽然近年来在医改的推动下行业整体发展加速,但目前占国内医疗检查费用的比重仅约为2%,在美国,这一比例已经达到35%,可见我国第三方医学诊断行业的发展水平还较低。

一方面是第三方医学诊断行业规模尚小,一方面“看病贵”的社会难题解决进展缓慢,而第三方医学诊断相较于医疗机构,医学检查的费用一般能够降低40%-60%,理论上对于缓解看病贵的问题有较大的帮助。2015年是我国独立医学实验室发展爆发元年,数量由216家猛增至356家,行业前景有待深入探讨。

第三方医学诊断市场不断扩大

据前瞻产业研究院发布的《第三方医学诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,我国独立医学实验室的发展起步晚,2001年我国独立医学实验室仅2家。近年来,我国独立医学实验室发展迅速,2015年数量达到356家,较2014年增加140家,增长率达64.81%。截至2017年2月底,通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可的医学实验室有243家,同比增长13.58%。

2010-2016年中国第三方医学诊断行业市场规模(单位:亿元)

第三方医学诊断市场不断扩大

资料来源:前瞻产业研究院整理

从目前来看,分子诊断是医学诊断的发展趋势,增长势头强劲。数据显示,分子诊断全球销售金额从1995年的3.6亿美元,增长到2007年的28亿美元,增长到2015年的66亿美元,复合增速达到10%左右。前瞻预测,到2018年,全球分子诊断市场将达到79.57亿美元,体外诊断市场将达793亿美元。

分子诊断所需仪器设备昂贵(如高通量基因测序仪)、种类繁多、对人员要求较高,即使大型医院出于成本考虑也倾向于将这些项目外包,从而给第三方诊断企业带来了新的增长点。以美国著名的麻省总医院为例,2002-2006年间外送的分子诊断种类增加了169%,占同期新增外送项目种类的67%;分子诊断外送金额年复合增长率为21.5%,远高于其他项目同期6.9%的增速;在分子诊断的带动下,外送金额占实验室预算的比例从2002年的12.4%升高到2006年19.5%,外送项目种类也已占所有测试种类的2/3。

分子诊断在美国麻省总医院的外送占比情况(单位:种,美元,次,%)

第三方医学诊断市场不断扩大

资料来源:前瞻产业研究院整理

从竞争的角度来看,在前面的分析中已经提到,第三方医学诊断行业具有“先发优势和品牌效应”的特点,目前国内四大医学诊断企业占据了行业70%以上的市场份额,在“先发优势和品牌效应”的推波助澜之下,行业未来的竞争将呈现强者恒强的竞争格局。

另外,随着第三方医学诊断行业市场的不断扩大,新进入者数量将会增加,届时,行业竞争会进一步加剧。

前瞻产业研究院分析认为,虽然国内独立医学实验室行业兼并重组较少,但随着行业的不断发展,各企业规模不断扩大,横向一体化的兼并重组将不断出现;而当行业发展到成熟阶段,纵向一体化的兼并重组也将出现。

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