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解析全球血液透析领域龙头老大炼成记

导读: 全球透析治疗患者人数每年按6% 的比例增长。按保守估计,到2020年接受透析治疗病人数量约 370 万,而到 2030 年接受透析治疗病人数量将高达650 万。

血液透析(Hemodialysis, HD)是肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外,经过一个含无数根空心纤维组成的透析器,血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外,通过弥散/对流 /超滤,进行物质交换,清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分,并将经过净化的血液回输患者体内的整个过程称为血液透析。见下列简图及局部放大示例图,便于大家理解。

解析全球血液透析领域龙头老大炼成记

全球血液透析概况

近年来,全球透析治疗患者人数每年按6% 的比例增长。按保守估计,到2020年接受透析治疗病人数量约 370 万,而到 2030 年接受透析治疗病人数量将高达650 万。但是全球透析市场发展并不均衡。美国、欧盟、中国、日本和巴西等五个地区的患者人数占全球的50%以上。原ICH三大地区的美国、欧盟和日本是发展较为成熟的透析市场,具有医疗制度完善、透析硬件和技术条件优良、患者救治率高等特点。2013年统计数据显示,日本的透析治疗率最高,达2505每百万人;其次是美国,达到1420每百万人。而在发展中国家受经济和医疗条件等限制,终末期肾病患者的救治率亟待提高,如巴西的透析救治率为575每百万人,中国的透析救治率仅245/1000000人。

全球1970-2020年透析患者人数变化情况及预测(单位:百万)

解析全球血液透析领域龙头老大炼成记

资料来自:Fresenius Medical Care Annual Report of 2016

世界人口不断增长,特别是亚洲、拉美和非洲地区的相对增长较快,复合增长率近1.5%。此外,全球老龄化问题的加剧,进一步推动了透析产业年均6%的持续增长。

在我看来,近几年欧美两地仍然是血透行业的主战场,这主要是由较早的医疗可及性、老龄化和较为完善的国家医保和商业保险这三个因素共同作用的结果。中国、印度等发展中国家,由于人口基数大,人口增长快,在政府的不断努力下,医疗基础设施不断完善,医药人才也在逐年增加,整体经济的稳步发展和局部城市经济的迅猛发展,使得原本患有肾病却未得以治疗的患者越来越多地提高治疗的可及性。所以说,血透市场现在是欧美的,但终究是属于中国等新兴市场的。此话何以见得,以两个维度的数据:透析治疗率和选择血透人数的百分比,来预测中国血透市场的规模。

目前血透人均年费用在7.5万元左右;

ESRD (End Stage Renal Disease 终末期肾病) 患者总人数约200万,暂不考虑患者人数增加。

血透市场规模=ESRD患者总人数×透析治疗率×血透人数占比×单次血透费用

预测的数据见下表:

解析全球血液透析领域龙头老大炼成记

资料来自:中国卫生发展绿皮书

HD目前国内的市场规模大约是500亿元。总上表可以看出,在不考虑终末期肾病患者人数增加的前提下,只要把透析治疗率和选择血透人数的百分比都提高80%左右,市场规模就会翻一番,到达1000亿元。而实际情况是,国内的终末期肾病患者人数是在逐年增加的,所以以上表模型为例,血透市场还有很大的上升空间。

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